• Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać powiadomienia o nowościach na blogu
    Zapisując się, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach na tym blogu. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (szczegóły).

Wizualizacja odchyleń od planu sprzedaży

Czyli ciekawe użycie formatowania warunkowego

Zazwyczaj odchylenia od planu sprzedaży prezentujemy tak, aby było widać jego kierunek: na plus czy na minus. Używamy do tego najczęściej ikon formatowania warunkowego (strzałek, świateł ulicznych), formatowania niestandardowego, czy po prostu zwykłych procentów. I super, to są jak najbardziej skuteczne sposoby na wizualizację różnic/odchyleń. Stosujemy je, gdy chcemy się zorientować raczej w dużym obrazku – na zasadzie: dobrze/źle.

Natomiast odchylenia te możemy zaprezentować też w nieco inny sposób wtedy, gdy zależy nam na ich bardziej wnikliwej analizie. Możemy wtedy skorzystać z takich pasków danych:

Wynik - odchylenie od planu jako paski danych

Dzięki nim nadal widzimy dość duży obrazek, ale też na pierwszy rzut oka dostajemy dodatkową informację: porównanie wykonania planu przez handlowców. Dostajemy to niejako gratis, właśnie dzięki temu sposobowi zaprezentowania wyników.

A zrobienie tego cudeńka jest niesamowicie proste. Jest to bowiem wbudowana funkcjonalność formatowania warunkowego: paski danych.

W naszej formatce, do danych sprzedażowych potrzebujemy dopisać prostą formułkę, badającą odchylenie: może to być zwykłe odejmowanie albo procenty – dobierz odpowiednio do swoich danych. Dla formatowania warunkowego nie ma to znaczenia – działać będziemy tak samo. Ja wybiorę tym razem zwykłą różnicę: do komórki F4 i kolejnych wprowadzę formułę:

=D4-E4

O tak:

Formuła licząca różnicę między wykonaniem a planem sprzedaży
Formuła licząca różnicę między wykonaniem a planem sprzedaży

A jeśli chcesz odchylenie procentowe, to formuła będzie taka:

=D4/E4-1

I tę właśnie nowo-powstałą kolumnę z formułą będziemy formatować. Zaznaczmy ją.

Teraz tylko: Narzędzia główne/ Formatowanie warunkowe/Paski danych/…:

Wybór pasków danych...
Wybór pasków danych…

Polecam Ci wybrać zielony kolor bez gradientu – nie trzeba będzie tutaj już nic formatować (jeśli oczywiście chcesz tradycyjne kolory zielony i czerwony).

I w zasadzie można byłoby już na ty poprzestać, bo z tego wyklikania wyjdzie nam to:

Wynik formatowania
Wynik formatowania… jeszcze do poprawy

Widoczne są jeszcze liczby, będące wynikiem formuły -to one właśnie są graficznie prezentowane przez paski danych. Od bidy mogłyby zostać, ale dla mnie zbytnio przesłaniają obrazek. Pozbędę się ich. W tym celu będę edytować regułę formatowania warunkowego, czyli: Narzędzia główne/ Formatowanie warunkowe/Zarządzaj regułami/ przycisk Edytuj regułę i tam zaznaczamy checkbox Pokaż tylko pasek:

Opcja: Pokaż tylko pasek
Pokaż tylko pasek

Zauważ, że w tym okienku można ustawić wiele ciekawych opcji, choćby kolor paska.

Po zatwierdzeniu wszystkich okienek wyjdzie już coś takiego:

Wynik
WYNIK

Szerokość i wysokość pasków zależy od szerokości kolumn i wysokości wierszy, w których się znajdują. Można je dowolnie zmieniać. Sensownie, oczywiście!

Na koniec tradycyjnie plik z gotowym rozwiązaniem do pobrania:

 

I film prezentujący rozwiązanie:

 

Jak wyświetlić cudzysłów w wyniku formuły?

Czyli sposób na oszukanie Excela

Niby taka prosta sprawa: w tytule wykresu chcemy wyświetlić nazwę produktu, którego sprzedaż prezentujemy. Tytuł opiera się na wartości komórki, w której jest formuła, uzależniona od wyboru produktu przez użytkownika. Wszystko byłoby proste, gdybyśmy chcieli wyświetlić TYLKO nazwę produktu, ale my chcemy tak: Sprzedaż dla “Batonik”. Szef się uparł… i ma być tak:

Cały problem z cudzysłowem polega na tym, że umieszczamy w nim tekst w formułach. Jeśli więc go użyjemy – Excel pomyśli, że chcemy wyświetlić w formule tekst. A my chcemy wyświetlić ten znak (“). Jak więc “oszukać” Excela?

Jest na to wieeeele sposobów: można wstawić znak cudzysłowu do oddzielnej komórki, a następnie odwołać się w do niej w formule; można dokleić cudzysłów bezpośrednio do tekstu w komórce. Jeśli jednak nie chcemy odwoływać się do zewnętrznej komórki ani ingerować w wartości – warto sięgnąć po inne metody. Opiszę dalej dwie. Jedna mi się bardziej podoba, druga – trochę mniej. Zobaczymy jak Tobie 🙂

Czytaj dalej

Wstaw do Excela nietypowe symbole ▲ ▼

Czyli wszystko masz na klawiaturze…

Czasem chcemy wstawić do Excela niestandardowe znaki, aby urozmaicić nasze arkusze. Często są to choćby strzałki w górę czy w dół, oznaczające wzrosty i spadki sprzedaży. Możemy do tego użyć formatowania warunkowego – tam mamy już gotowe zestawy ikon. Nie zawsze jednak chcemy to robić, gdyż np. chcemy użyć innej funkcjonalności (tu: formatowanie niestandardowe) czy po prostu chcemy użyć innych symboli niż te ikony.

Jak więc zrobić coś takiego?:

Formatka

Formatka

Można te symbole odszukać w sieci, wstawić z dokumentu Worda, w którym one już są, albo… odpowiednio skorzystać z własnej klawiatury! O tym ostatnim będzie ten wpis 🙂

Czytaj dalej

Zapisz plik jako PDF z dzisiejszą datą w nazwie (VBA)

Czyli trochę o tekstach i datach w VBA

Jakiś czas temu, w tym wpisie, opisywałam makro, które zapisywało plik Excela jako PDF w tym samym katalogu, co ten plik Excela. Samo zapisywanie jako PDF sztuką nie było – można to sobie nawet nagrać 😉 – jednak już określenie miejsca zapisu pliku stanowiło większe wyzwanie.

Dziś z kolei rozbuduję to makro tak, aby jeszcze zapisywało ów PDF z nazwą zawierającą dzisiejszą datę. Albo tylko miesiąc, jak kto woli – metoda będzie taka sama.

Wynik

Wynik

Czytaj dalej

TOP 3 wyniki sprzedaży

Czyli paski danych w formatowaniu warunkowym

Paski danych to cudowna opcja formatowania warunkowego, dostępna już od dłuższego czasu w Excelu. Dodanie jej do danych jest bardzo proste: wystarczy zaznaczyć dane, które chcemy sformatować i wybrać styl pasków, jaki nam się najbardziej podoba. Prościzna. Problem jednak pojawia się wtedy, gdy chcemy wyróżnić w ten sposób tylko kilka danych, np. 3 najlepsze. To już nie jest takie oczywiste. I dlatego napisałam ten wpis :).

Oto efekt, który chcę osiągnąć:

Wynik

Wynik

A dalej napisałam jak to zrobić. Enjoy!

Czytaj dalej

Część wspólna warunków formatowania warunkowego

Czyli jak zaznaczyć dane, jeśli jest spełnione kilka warunków jednocześnie?

Na ostatnim webinarze, o formatowaniu warunkowym, zapytaliście czy można zrobić część wspólną warunków. Czyli przykładowo, jak mamy dwa warunki i jeden koloruje na różowo, a drugi na szaro, to żeby ich część wspólna, czyli komórki spełniające oba te warunki, była przenikającym się kolorem różowo-szarym. Czyli chodzi o coś takiego:

Wynik

Wbudowanej funkcjonalności, która robi dokładnie coś takiego, nie znalazłam. Natomiast znalazłam sposób, żeby sobie z tym poradzić :). O tym dalej we wpisie!

Czytaj dalej

Zapisz plik jako PDF w tym samym folderze (VBA)

Czyli zapisywanie pliku do PDF przyciskiem

Chodzi o to, że mamy plik w Excelu, np. ofertę dla klienta, i chcemy ją zapisać na dysku jako plik PDF. Jest to bardzo prosta czynność, którą spokojnie możemy wykonać ręcznie kilkoma kliknięciami myszki. Natomiast, gdy takich ofert generujemy sporo – zaoszczędzenie nawet tych kilku kliknięć może się okazać zbawienne.

I my właśnie te kilka kliknięć zaoszczędzimy dzięki prostemu makru: po kliknięciu przycisku drukowania, Excel stworzy plik PDF, który zapisze w tym samym katalogu, co sam jest i nazwie go tak, jak nazwa klienta.

Formatka będzie prosta i tak na prawdę nie ma ona kompletnie żadnego znaczenia. I tak będziemy zapisywać do PDF arkusz, czyli ważniejsze będą tutaj Twoje ustawienia wydruku danego arkusza. Ja drukuję obszar wydruku, który mieści się na jednej stronie, jest logo, data wydruku i wyśrodkowanie w poziomie:

Formatka

Formatka

To, co jest istotne, to nazwanie komórki D3 jako Klient. Po tej nazwie bowiem będziemy przywoływali klienta w kodzie VBA.

Czytaj dalej

Zmiany sprzedaży bez JEŻELI?

Czyli o funkcji WYBIERZ i ZNAK.LICZBY

W poprzednim wpisie pokazywałam nową funkcję w Excelu – WARUNKI. Świetna funkcja logiczna, która może być świetną alternatywą dla funkcji JEŻELI. Do wpisu nagrałam też film, który wrzuciłam na YouToube. Tamże właśnie Bill Szysz napisał coś, co było powodem powstania tego posta: pokazywany przeze mnie przypadek da się zrobić w ogóle bez funkcji JEŻELI. Przyznam, że nigdy nawet do głowy mi nie przyszło, żeby zrobić ten case inaczej niż JEŻELI, a tu proszę – podobno się da :).

No to wymyśliłam sposób i faktycznie – da się :). I o tym będzie dzisiaj.

Dane do zadania wyglądają identycznie, jak poprzednio: mamy dwie kolumny ze sprzedażą z 2 różnych lat i chcemy sprawdzić czy był między nimi wzrost sprzedaży, spadek czy może brak zmian. Oto formatka:

Formatka

Formatka

Zaczynamy…!

Czytaj dalej

WARUNKI: nowa funkcja logiczna w Excelu

Czyli alternatywa dla zagnieżdżania funkcji JEŻELI

Do tej pory, jeśli mieliśmy do rozwiązania jakiś bardziej złożony problem logiczny, często trzeba było zagnieździć funkcję JEŻELI i to, o zgrozo!, kilka razy. Twórcy Excela postanowili się nad nami zlitować i stworzyli funkcję, która pozwala pominąć owo zagnieżdżanie. Funkcja WARUNKI, ponieważ ją mam na myśli, występuje na tę chwilę w najnowszej wersji Excela, w modelu subskrypcyjnym (artykuł z dnia 2018-05-03).

W tym wpisie pokazuję zastosowanie tej nowej funkcji, na prostym przykładzie badania wzrostów, spadków i braków zmian sprzedaży. Formatka, której użyję ma w sobie jedynie sprzedaż z 2 lat do porównania, i kolumnę, gdzie umieścimy komentarz z wynikiem: wzrost, spadek lub brak zmian:

Formatka

Formatka

Żeby zaprezentować Wam piękno tej funkcji, najpierw omówię sposób, w jaki można było to zrobić do tej pory, a potem pokażę Wam funkcję WARUNKI w akcji 🙂

Czytaj dalej

Jak ustalić numer kwartału?

Czyli trochę o funkcji ZAOKR.GÓRA i WYBIERZ

Excel oferuje nam mnóstwo funkcji daty i czasu. Wystarczy tylko, że w prawidłowy sposób (tutaj dowiesz się jak) wpisać datę i użyć odpowiedniej funkcji, aby dowiedzieć się np. jaki miesiąc czy dzień tygodnia jest w tej dacie.

Inaczej sytuacja wygląda z kwartałem. Nie ma dedykowanej funkcji, która określa kwartał w tak prosty sposób, jak np. wspomniany rok. Sami więc musimy sobie z tym poradzić i taki sposób wymyślić. Na szczęście jest to bardzo proste i w dzisiejszym wpisie pokażę Ci na to 2 sposoby.

Malinowy Excel Jak ustalić kwartał w Excelu

Czytaj dalej